Картка замовлення

Картка відкривається на весь екран поверх списку замовлень. У заголовку видно номер і дату: «Замовлення №N від …», а для нового — «Нове замовлення · буде №N».

Зміни зберігаються кнопкою «Зберегти» (для нового — «Створити замовлення»). Поки щось не збережено, у заголовку горить «• Є незбережені зміни».

Будова картки

На широкому екрані картка має три колонки, на ноутбуці — дві. На телефоні блоки розкладено по вкладках «Клієнт», «Кошик», «Оплата» і «Доставка».

Угорі розташовані:

• поточний етап і кнопки переходу (див. «Етапи замовлення»);
• вибір «Менеджер»;
• меню «Документи»;
• меню «⋮» з додатковими діями.

Клієнт

1. У блоці «Клієнт» почніть вводити телефон, ПІБ, назву компанії, Instagram або Telegram. Якщо клієнта ще немає, натисніть «Створити нового клієнта».
2. Після вибору з’явиться картка клієнта:
   • мітка «Новий клієнт», «Повторний» або «Постійний» з кількістю й сумою замовлень;
   • кнопки «Зателефонувати клієнту» і «Відкрити чат у Viber»;
   • дата останнього замовлення.
3. Доставка підставиться з останнього замовлення клієнта: з’явиться підказка «Дані доставки заповнено».

Для клієнтів-юросіб позначте «Потрібна видаткова накладна». Тоді пакувальник побачить нагадування роздрукувати накладну. Окреме поле «Нотатки менеджера» зберігає результат розмови з клієнтом.

Кошик

1. Натисніть «Додати товари» і оберіть позиції з каталогу. Додавати можна лише товари з каталогу.
2. Для кожного рядка вкажіть «К-сть», «Ціна» та за потреби «Знижка». Сума, собівартість і прибуток рахуються самі.
3. Позначки залишку підкажуть, чи є товар: «В наявності», «Вільно N», «Очікується N», «Немає в наявності».

Розділ «Знижка, гарантія, серійні номери» у рядку містить гарантійний строк, опис для гарантійного талону й серійні номери.

Якщо товару немає, але ви продаєте під замовлення, увімкніть «Дозволити продаж понад залишок (під замовлення)». Таке замовлення потрапить у фільтр «Очікують поставку».

На вкладці «Витрати» можна додати витрати саме по цьому замовленню: пакування, комісію тощо. Вкажіть суму, відсоток або обидва. Ці витрати зменшують прибуток замовлення.

Порада

Комплект (набір із кількох товарів) додається як один рядок із позначкою «Комплект». Склад списує його складові автоматично. Див. «Каталог товарів».

Оплата і доставка

• Оплата. Блок «Рахунок та оплата» показує суму до сплати, внесені оплати, накладений платіж і прибутковість. Усе про оплати — у статті «Оплати та рахунок».
• Доставка. Блок «Доставка» — це спосіб доставки, отримувач, відділення чи адреса й ТТН. Див. «Способи доставки і ТТН».

Деталі замовлення

У блоці «Деталі замовлення» вказують:

• «Дата замовлення», «Канал продажу» (Prom.ua, Instagram, власний сайт…) і «Магазин»;
• «Зовнішній №» — номер у маркетплейсі чи на сайті;
• ваші «Додаткові поля».

Документи

Меню «Документи» формує PDF для друку або надсилання клієнту:

• «Рахунок на оплату», «Видаткова накладна», «Товарний чек»;
• «Гарантійний талон», «Акт виконаних робіт», «Пакувальний лист» та інші.

Реквізити підтягуються з налаштувань компанії, а вигляд документів можна змінити в Налаштування → Шаблони документів.

Історія змін

«⋮» → «Історія змін» показує, хто, коли й що змінив. Вкладка «Зміни» містить кошик, оплати й витрати з позначками «Додано», «Видалено», «Змінено». Вкладка «Статуси» — це рух замовлення етапами.

Якщо колега змінив замовлення, поки воно відкрите у вас, з’явиться попередження «Замовлення щойно змінив інший користувач» і кнопка «Оновити». Так ви не перезапишете чужі зміни.

Повернення і скасування

• Скасувати замовлення. «⋮» → «Скасувати замовлення» — для замовлень, які ще не відправлені.

• Повернення. «⋮» → «Повернення» — якщо покупець повернув товар:

  1. для кожного рядка вкажіть, скільки одиниць повернуто;
  2. за потреби позначте «Повернути покупцю коштів»;
  3. натисніть «Оформити повернення».

  Товар повернеться на склад за собівартістю.

Зверніть увагу

Після відвантаження товари й кількість у кошику змінювати не можна. На деяких етапах замовлення блокується повністю. Тоді лишаються доступними примітки, менеджер, мітки й оплати.