Клієнти

Розділ «Клієнти» — це база всіх, хто у вас купує: пошук за телефоном, історія покупок, борги та доставка за замовчуванням. Клієнти додаються самі з кожного нового замовлення — вручну, з Рекс.Магазину, сайту чи маркетплейсу. Додавати їх окремо не обов’язково.

Список клієнтів

Відкрийте Клієнти в бічному меню. У таблиці:

• «Ім’я / назва», «Телефон», «Тип» («Фізична особа» чи «Компанія»), «Email», Instagram, Telegram, «Місто»;
• «Мітки» — наприклад, «опт», «VIP»;
• «Замовлень», «Сума покупок», «Борг» і «Останнє замовлення»;
• «Додано» — коли клієнт з’явився в базі.

Поле «Пошук за іменем, телефоном, email, містом…» знаходить клієнта за будь-якою частиною. Сортування, фільтри за типом і мітками, групування, «Стовпці» й експорт працюють так само, як у списку замовлень. Унизу — підсумки: скільки всього замовлень, покупок і боргу у відфільтрованих клієнтів.

Порада

Відсортуйте за «Борг», щоб побачити, хто винен, або відфільтруйте за міткою «опт», щоб написати оптовикам про нове надходження.

Картка клієнта

Клік по рядку відкриває картку клієнта:

• угорі — ім’я, тип і кнопки «Редагувати» та «Видалити»;
• чотири показники: «Замовлень», «Сума покупок», «Борг» (червоним, якщо є) і «Останнє замовлення»;
• «Контакти» — телефон, email, адреса, РНОКПП / ЄДРПОУ для компаній, позначка «Потрібна видаткова накладна»;
• «Доставка за замовчуванням» — служба, куди й отримувач. Вони підставляються в нові замовлення цього клієнта;
• «Додаткові поля», якщо ви їх створили;
• вкладки «Замовлення» (номер, дата, статус, оплата, сума — клік відкриває замовлення) і «Нотатки».

На телефоні під іменем є великі кнопки «Подзвонити» і Instagram / Telegram — щоб відповісти клієнту одним дотиком.

Як додати або змінити клієнта

1. Натисніть «Додати клієнта» (або «Редагувати» в картці).
2. Почніть із «Телефон» — основного ідентифікатора клієнта. Якщо такий номер уже є, з’явиться «Клієнт з цим телефоном уже є» і кнопка «Відкрити картку».
3. Заповніть «Ім’я / назва» (обов’язково) і «Тип».
4. За потреби:
   • «Email», Instagram і Telegram;
   • «РНОКПП / ЄДРПОУ» — для документів компаніям і ФОП;
   • «Місто», «Адреса»;
   • «Мітки» — Enter або кома додає мітку;
   • «Нотатки».
5. Для компаній увімкніть «Потрібна видаткова накладна» — пакування друкуватиме її (2 примірники) разом із замовленням.
6. У блоці «Доставка за замовчуванням» вкажіть службу, місто, відділення чи адресу та отримувача.
7. Натисніть «Додати клієнта» або «Зберегти зміни».

Те саме можна зробити просто з замовлення: блок «Клієнт» → «Створити нового клієнта» або «Редагувати» (див. Картка замовлення).

Клієнт у замовленні

Коли ви обираєте клієнта в замовленні, Рекс.Селлер:

• показує, чи це «Новий клієнт», «Повторний» чи «Постійний», скільки в нього замовлень і на яку суму;
• підставляє доставку з його останнього замовлення («Дані доставки заповнено»);
• показує Instagram і Telegram з посиланнями на профіль, кнопки «Відкрити чат у Viber» і «Зателефонувати клієнту»;
• нагадує «Коментар до клієнта» — він зберігається в клієнті й видно в кожному його замовленні.

Роздрібний покупець

У базі вже є «Роздрібний покупець» — для швидких продажів, коли контакти покупця не потрібні (наприклад, на точці продажу). Його не можна видалити чи об’єднати з іншими.

Об’єднання дублікатів

Буває, що один покупець записаний двічі: з різними номерами чи один раз із сайту, інший — вручну.

1. Позначте в списку дублікати.
2. Натисніть «Об’єднати дублікати».
3. Оберіть, якого клієнта «Залишити клієнта», і натисніть «Об’єднати».

Замовлення дублікатів перейдуть до обраного клієнта, порожні поля й мітки буде доповнено, а дублікати — видалено.

Видалення

«Видалити» прибирає клієнта зі списку, але його замовлення залишаються — у них зберігаються ім’я та контакти.

Часті питання

Як рахується «Борг»? Це сума несплачених залишків за всіма замовленнями клієнта, крім скасованих і повернених.

Чи можна завести клієнта без телефону? Так. Телефон рекомендований, бо за ним клієнта знаходять у замовленнях, але обов’язкове лише ім’я. Клієнта можна знайти й за Instagram чи Telegram.

Звідки беруться клієнти з маркетплейсів і сайту? Їх створює сама інтеграція з даних покупця. Якщо такий телефон уже є, замовлення прив’яжеться до наявного клієнта.