Список замовлень

Розділ Замовлення — головний робочий екран менеджера. Він відкривається з бічного меню, а на самій сторінці має заголовок «Продажі». Список оновлюється в реальному часі: нові замовлення підсвічуються, а зміни колег з’являються одразу.

Швидкі фільтри

Вкладки над таблицею відбирають замовлення за станом:

«Незавершені» — типова вкладка: усе, що ще в роботі;
«Нові», «В обробці»;
«Не відвантажені» — готові до відправлення, але ще не відправлені;
«Очікують поставку» — у кошику є товар, якого поки немає на складі;
«Не оплачені»;
«Виконані», «Скасовані», «Всі замовлення».

На перших шести вкладках видно кількість замовлень. Остання обрана вкладка запам’ятовується.

Пошук і період

Пошук. Поле шукає за номером, телефоном, ім’ям покупця, номером ТТН або назвою товару.
Період. Типово показано «Цей місяць».
«Незавершені завжди». Перемикач показує незавершені замовлення навіть поза обраним періодом, тож старе необроблене замовлення не загубиться.

Мітки

Мітки — кольорові ярлики на кшталт «VIP», «Подарунок» чи «Передзвонити». Ось як із ними працювати:

Фільтр. Фільтр «Мітки» показує лише замовлення з потрібною міткою. Те саме робить клік по мітці в рядку.
Нова мітка. Створюється просто в замовленні: почніть вводити назву в полі «Знайти або створити мітку…».
Керування. Менеджер може відкрити «Керувати мітками…»: перейменувати мітку, змінити колір (їх 12) або перетягнути мітки в іншому порядку. Мітки спільні для всієї компанії.

Колонки

Типово показано:

номер і дата, покупець і кошик;
«Етап» і «Статус»;
«Оплата» і «Відвантаження»;
канал продажу, служба доставки й «ТТН»;
«Сума», «Прибуток», «Оплачено» і «Залишок»;
мітки.

Через «Стовпці» можна додати адресу доставки, собівартість, витрати, націнку, спосіб оплати, відповідального менеджера, коментар, «Джерело» (вручну, маркетплейс, AI чи API) і ваші додаткові поля.

Унизу таблиці є підсумки за всіма відфільтрованими замовленнями, крім скасованих: кількість, сума, собівартість, витрати, прибуток, оплачено й до оплати.

Зверніть увагу
Колонки «Прибуток» і «Собівартість» бачать лише ролі з дозволом «Прибуток і собівартість».

Дії із замовленнями

Окреме замовлення. Меню рядка містить:

«Відкрити»;
«Управління оплатами»;
«Відвантажено»;
«Видалити» (лише поки замовлення не відвантажене).

Кілька замовлень. Позначте рядки, і на панелі з’являться масові дії «Оплачено», «Відвантажено», «Доставлено», «Мітки…», «Скасувати» і «Видалити». Після виконання з’явиться підсумок «Готово: N, помилок: M».

Важливо
Відвантажене замовлення видалити не можна: для нього оформлюють повернення. Як це зробити — у статті «Картка замовлення».

Нове замовлення

«Нове замовлення» відкриває порожню картку. Якщо у вас кілька магазинів, спершу оберіть магазин.
«З повідомлення» створює замовлення з тексту чи скриншота переписки з клієнтом за допомогою AI. Див. «Замовлення з повідомлення».
«Експорт у Excel» вивантажує список із поточними фільтрами.