Етапи замовлення і робочий процес

Кожне замовлення проходить етапи, наприклад «Новий», «В обробці», «Комплектується» тощо. Між етапами його переводять кнопками в картці замовлення. Кнопки можуть перевіряти дані й самі виконувати дії: створювати ТТН, списувати товар зі складу, друкувати етикетку.

Типовий процес

Нова компанія отримує готовий набір етапів:

Новий → В обробці → Комплектується → Запакований → Відвантажений → Доставлений → Завершений.

Окремо є етапи Скасований і Повернений.

Кнопка	Що відбувається
«Взяти в роботу»	Новий → В обробці; менеджером стає той, хто натиснув
«Передати на комплектацію»	Перевіряє, що є товари, спосіб доставки, адреса та отримувач
«Запакувати»	Просить підтвердження, створює ТТН, друкує етикетку й блокує редагування
«Повернути менеджеру»	Повертає з комплектації в обробку; потрібен коментар
«Відвантажити»	Списує товари зі складу (FIFO)
«Доставлено», «Угоду завершено»	Останнє вимагає повної оплати
«Скасувати»	З будь-якого етапу; потрібен коментар

Якщо дані не заповнено, кнопка не спрацює. З’явиться вікно «Неможливо змінити етап» зі списком того, що треба виправити.

Власний робочий процес

Процес налаштовують у Налаштування → Робочий процес. Потрібен дозвіл на налаштування робочого процесу.

Сторінка — це полотно з картками етапів. Етапи можна додати кнопкою «Додати етап», а «Упорядкувати» розкладає їх акуратно.

Щоб створити кнопку переходу, протягніть стрілку від правої точки одного етапу до іншого. Наприкінці натисніть «Зберегти», а «Скасувати зміни» поверне останню збережену версію.

Налаштування етапу

• «Назва етапу», «Колір», «Іконка», «Опис».
• «Тип етапу»: «Новий», «В роботі», «Фінал: успіх» або «Фінал: відмова».
• «Початковий етап» — з нього стартують нові замовлення.
• «Блокувати редагування» — на етапі не можна змінювати кошик і доставку.
• «Автоматичний перехід» — переводить замовлення сюди саме, коли воно оплачене, відвантажене, доставлене, виконане, повернене або скасоване.

Налаштування кнопки

• «Текст кнопки», «З етапу» і «На етап». «Будь-який етап» дає кнопку на кшталт «Скасувати».
• «Вигляд кнопки»: «Основна», «Звичайна» або «Небезпечна».
• «Питати підтвердження», «Вимагати коментар».
• «Хто може натискати» — обмеження за ролями.

Умови

Кнопка спрацює, лише якщо виконано всі умови:

• Кошик і клієнт: «Кошик не порожній», «Обрано клієнта», «Вказано телефон».
• Доставка: «Вказано спосіб доставки», «Вказано місто і відділення / адресу», «Є номер ТТН».
• Оплата: «Є хоча б одна оплата», «Оплачено повністю».
• Склад: «Усі товари в наявності».
• Інше:
  • «Призначено менеджера», «Заповнено коментар»;
  • «Має мітку» / «Не має мітки»;
  • «Сума не менша за».

Дії

Кнопка може сама виконати:

• Доставка й склад: «Створити ТТН», «Відвантажити (списати зі складу)», «Позначити доставленим».
• Оплата: «Зарахувати оплату залишку».
• Команда й мітки: «Призначити менеджера», «Додати мітки», «Зняти мітки».
• Документи й друк: «Сформувати документ», «Друк етикеток і документів».
• Інше: «Надіслати сповіщення», «Скасувати замовлення».

Для кожної дії є опція «Не блокувати перехід». Якщо дія не вдасться (наприклад, перевізник тимчасово недоступний), замовлення однаково перейде на новий етап.

Порада

Етапи, які бачить пакувальник на екрані «Комплектація», налаштовуються окремо в Налаштування → Комплектація і друк. Див. «Комплектація замовлень».