Бракує поля, яке потрібне саме вашому бізнесу, — «Колір», «Розмір», «Джерело замовлення», «День народження клієнта»? Додайте його самі: воно з’явиться у формі запису, а за бажанням — і стовпцем у таблиці з сортуванням і фільтром.
Сторінка — Налаштування → «Додаткові поля».
Для яких записів
Вкладки вгорі — записи, до яких можна додати поля: «Клієнти», «Постачальники», «Товари», «Замовлення», «Закупівлі», «Витрати», «Магазини». Поля кожної вкладки — лише для цих записів.
Додати поле
- Оберіть вкладку й натисніть «Додати поле».
- «Назва поля» — українською; за бажанням англійською й російською, для команди з іншою мовою інтерфейсу.
- «Тип» — див. таблицю нижче.
- «Ключ» — латиницею, для API та фільтрів (
cf.ключ). Складається з назви сам, його можна змінити до збереження. - Для списку додайте «Варіанти» кнопкою «Додати варіант»: «Значення» і назви трьома мовами.
- Позначте потрібне:
- «Обов’язкове» — запис не можна зберегти без цього значення;
- «Показувати в таблиці» — додає стовпець у список, з сортуванням і фільтром;
- «Увімкнене» — вимкнені поля приховані з форм, але дані зберігаються.
- Збережіть — «Поле «…» збережено».
Зверніть увагу
Тип і ключ не змінюються після створення. Назву, варіанти й позначки можна міняти будь-коли.
Типи полів
| Тип | Для чого |
|---|---|
| «Текст» | Коротке значення: артикул постачальника, нік в Instagram |
| «Багаторядковий текст» | Нотатки, побажання |
| «Ціле число» / «Дробове число» | Кількість, вага, розмір у см |
| «Так / ні» | Перемикач: «Оптовий клієнт», «Подарункове пакування» |
| «Дата» | День народження, дата наступного дзвінка |
| «Список (один варіант)» | Вибір одного: «Джерело замовлення» — Instagram / Telegram / рекомендація |
| «Список (кілька варіантів)» | Кілька міток одразу: «Інтереси клієнта» |
| «Посилання», «Електронна пошта», «Телефон» | Значення перевіряється за форматом |
Де видно поле
- У формі запису — поле з’являється у картці замовлення, товару, клієнта тощо, поруч зі стандартними полями.
- У таблиці — якщо позначено «Показувати в таблиці»: свій стовпець, сортування й фільтр. Стовпці таблиці можна показати чи сховати в налаштуваннях вигляду списку.
У списку полів позначки показують стан: «Обов’язкове», «У таблиці», «Вимкнене».
Вимкнути чи видалити
- «Вимкнути» — поле зникає з форм, а значення зберігаються. «Увімкнути» поверне його разом з даними.
- Видалити — значення цього поля в записах більше не відображатимуться. Якщо дані можуть знадобитися, краще вимкніть поле.
Часті питання
Хто може створювати поля? Власник і ролі з дозволом «Додаткові поля» в блоці налаштувань. Заповнювати значення може кожен, хто має право редагувати сам запис.
Можна зробити поле для варіантів товару, як колір чи розмір? Для розмірів і кольорів, які мають свій залишок і ціну, краще варіанти товару. Додаткове поле — для довідкової інформації без окремого складу.